Vermögensanlage: Die Bausteine



Kapitalanlage wird auch heute noch in getrennten Segmenten betrachtet und durchgeführt. Bei den meisten Banken gibt es getrennte Abteilungen für Wertpapiere, Immobilien und Beteiligungen und Versicherungen. Der Kapitalanleger hat es oft mit unterschiedlichen Ansprechpartnern zu tun, die nichts voneinander wissen.

Ich dagegen erarbeite mit den Mandanten ganzheitliche, alle Produktklassen umfassende Konzepte. Bei Bedarf werden Spezialisten aus den verschiedenen Segmenten hinzugezogen, als persönliche Berater des Anlegers behält aber immer den Überblick über alle Maßnahmen und koordiniert diese.

So werden aus heterogenen Bausteinen ganzheitliche, zielführende Konzepte!

Mit diesem Vorgehen können auch gezielt vom Mandanten gewünschte Anlagestrategien umgesetzt werden. Gleichgültig ob Sie beispielsweise ein ökologisch-nachhaltig ausgeprägtes Portfolio haben wollen, ein Portfolio, das besonderen ethischen Ansprüchen genügt oder bestimmte Wirtschaftszweige ausschließen soll – ich kann Ihre Wünsche realisieren.